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第280章 久违的百点暴力拉升来了创今年以来的最大涨幅（第4页）

特斯拉美股周一盘中上涨近5%，达到两个月以来的最高水平，抹平今年以来所有跌幅并转涨。

媒体报道，巴克莱分析师预计特斯拉第三季度的交付量将超过市场普遍预期，加上Robotaxi下月即将推出，可能会推动股价持续上涨。

国泰君安认为，特斯拉FSd预计2025年一季度打入中国欧洲市场。

基于强大的自动驾驶技术，特斯拉即将面世的Robotaxi以及25款新车型等潜力巨大，供应链将深度受益。

2、合肥上调居民管道天然气价格，机构看好城市燃气板块业绩改善

合肥市发展改革委近日发布关于我市居民管道天然气销售价格有关事项的通知，通知自2024年10月15日起执行。

第一档价格：3.02元立方米；年用气量0-360立方米（含360立方米）。

第二档价格：3.32元立方米；年用气量360-1680立方米（含1680立方米）。

第三档价格：4.53元立方米；年用气量1680立方米以上部分。

国投证券认为，短期随着价格市场化改革的持续推进，居民顺价稳步推进，城燃毛差有望改善；部分城燃公司在业绩稳健增长的背景下积极提高分红水平，成为低波红利优质资产。

3、现货黄金、期货黄金联袂再创新高，机构预计黄金后市震荡向上

受到美联储降息“余温”

影响的，还有国际金价。

当地时间9月23日，现货黄金、期货黄金联袂再创新高。

伦敦金现现货黄金最高攀升至2636.74美元盎司，再刷历史新高。

与此同时，期货市场也迎来爆发，Ex黄金期价23日涨至2659.8美元盎司新高。

东吴证券认为，美联储正式结束本轮紧缩周期，超预期幅度的鸽派降息使得实际利率快速下行推升金价，预计黄金价格后续有望进一步走出震荡向上走势。

中信证券：A股磨底进程有望提速，以红利与出海为底仓

中信证券认为，美元进入降息周期后对全球风险资产估值有益，已充分反映悲观预期的港股当前性价比依旧显着，其近期反弹有望延续成为月度级别的修复行情；人民币汇率预期显着好转，中信证券预计增量政策将加码，定价效率改善的A股磨底进程也有望提速，但仍需耐心等待市场拐点信号，当前仍以红利与出海两条主线为底仓。

华泰证券：游戏板块逐步走出磨底阶段

华泰证券指出，2024年8月国内游戏市场总收入336.4亿元，同比增15.1%，环比增21.01%。

其中，自研游戏销售收入272.61亿元，同比增8.35%，环比增32.9%，主因《黑神话：悟空》给单机和主机游戏带来较大增量。

游戏板块逐步走出磨底阶段，边际发生的变化包括：1、新品预期（支撑EpS向上空间）；2、政策平稳（官媒对国产游戏的正面宣传，支撑估值的持续修复）。

2024年下半年及2025年龙头游戏公司的新品上线有望贡献可观的业绩弹性。

中信建投：华为三折叠开启首批交付持续关注华为新品发布

中信建投指出，华为三折叠手机matext开启首批产品交付，鸿蒙系统pc产品将上市，建议持续关注华为新品的发布节奏及销售情况，以及有望从中受益的国产供应商。

中金公司：调整过后，两类高股息板块或有股价弹性

中金公司表示，今年5月以来红利风格一改过去的单边上行，随着板块基本面预期分化及资金面影响，食品饮料、纺织服装、家电等偏消费领域的高股息股票率先走弱；7月起煤炭、油气等资源板块在中报预期等因素影响下也出现较大调整；公用事业、公路、银行等部分板块依然强势，但8月下旬以来，这部分强势红利板块也进入补跌状态。

中证红利全收益指数年初至今表现持平微跌，银行、家电仍有绝对收益。

中金公司认为，若后续稳增长政策进一步加码，前期调整过后具备较高估值吸引力的泛消费红利和资源红利或有股价弹性，这两类板块中，油气、出口链等外需相关领域也会受到海外影响。

此外，资金在不同板块拥挤度的变化，以及股息率估值的安全边际是否足够，也是配置和选股的重点考虑因素。

现金牛、顺周期、央国企有望继续发力，中金公司研报称，美股近期高波动，现金牛风格显现韧性，“宽财政+松货币”

政策助推顺周期板块发力。

美联储降息预期增强，高波动下现金牛风格优势凸显。

A股方面，市场主要受国内基本面影响，现金牛风格向央国企收敛。

央国企凭借稳定需求和改革红利，展现出较高的成长性和现金流溢价。

预计“现金牛+顺周期”

组合在两国市场中将继续保持优势。