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第283章 前两日再次暴力拉升大盘指数剑指3100点（第4页）

米云这次没有倒在黎明前，还是得感谢高层和cctV，不然米云也写不下去复盘作业，就要宣告破产了，本月收益逼近十万，收益不多，但解放了融资盘，后面就可以更灵活操作了，不瞒大家，近两天减仓了七八万市值的票，有少量仓位贱卖了，大部分仓位都卖在高点区域，米云长假刚好要用资金，不得已而为之，本来已处于破产边缘的米云可能再次活过来了，感谢自己的坚持和高层的助力。

今天的盘面表现还是普涨行情，大消费股和大金融板块继续发力助力大盘强势上攻，食品饮料板块继续上涨，酒EtF再次涨停，全天涨跌停票有变化，比上午涨停票增加了50多个，下午收盘地板数和上午基本一样，米云之前只有一个愿望，就是九月份不要再亏钱了，没想到三天内就实现了赚钱愿望，开始收复近几个月的亏损，向收复年内亏损失地进发，米云终于可以过个愉快的长假了，明天坐车回老家过节，也希望股民朋友们都能收回亏损，赚大钱，都能过个愉快的假期，最后看下机构们的研报和观点。

机会提前看

1、高层会议首提促进房地产止跌回稳，机构看好地产链行情延续

高层会议提出，要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”

项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。

要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。

点评：万联证券认为，预计在一系列政策推动下短期行业基本面或将边际改善，后续仍需持续关注行业成交量以及房价的表现情况，市场方面，短期建议关注在政策推动下地产产业链β行情。

2、受益于中国出台利好政策，隔夜美股奢侈品概念股普遍大涨

随着中国再次推出超预期的多项利好政策，海外市场情绪得到显着提振，奢侈品公司股价普遍大涨，投资者押注中国市场对奢侈品的需求将上升。

全球最大的奢侈品巨头路威酩轩集团（LVmh）周四美股大涨11%，爱马仕涨10.15%，开云集团涨10.40%，巴宝莉涨8.67%，历峰集团涨8.47%。

点评：东兴证券认为，一揽子经济政策，无论是从实际收入方面，还是从消费预期方面，均对消费形成支撑和利好，特别是对于食品饮料消费，将会形成直接的带动。

3、首单受理，首单获批！

多家上市公司并购重组事项迎来重大进展

青岛港公告，公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所受理，这是证监会“并购六条”

发布后首单获受理案例。

中钨高新也公告，收到深交所关于受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知。

点评：长江证券认为，上市公司并购重组的政策再提速，新一轮并购宽松周期或逐步开启；随政策的进一步明确和支持，预计市场活力将得到提升，关注未来具备并购重组预期的央国企等。

兴业证券：超预期政策有望演绎一轮内外资共振的修复行情

兴业证券认为，超预期政策出台，有望演绎形成一轮内外资共振的修复行情。

外资9.24后对A股关注度显着提升，今日政策再超预期后，阶段性至少会有交易型资金涌入，若后续财政加力，配置盘也可能回流。

内资方面，各类机构仓位均在低位，也迫切期待一轮吃饭行情，增量资金仍然可期。

结构上，重点关注内外资共振下的Ah核心资产、机构重仓板块。

光大证券：股市受益于风险偏好抬升较为确定，预计持续时间和反弹级别超过年初

光大证券表示，此次突破惯例，讨论经济与资本市场相关问题，表明政策态度非常积极，也意味着更大力度的宏观调控政策推出只是时间问题。

政策暖风频吹，成为资本市场主要定价力量：股市受益于风险偏好抬升较为确定，预计持续时间和反弹级别超过年初。

在结汇力量外，资本市场表现强势有利于进一步推升人民币。

债市短期逆风，但考虑降息降准力度均较大，回调空间无需过度悲观。

中金公司：A股升势有望延续，短期继续关注非银及地产链

中金公司表示，中央会议进一步释放政策加码信号，A股升势有望延续。

配置上，短期继续关注非银及地产链，中期关注中小市值及成长风格，破净企业也有望有相对表现。

中金公司此前认为直接受益政策预期的非银及地产链有望在短期表现占优，此次中央政治局会议有望进一步提振市场预期；待风险偏好进一步回稳后，中期可关注中小市值和成长风格机会，尤其是科技硬件及前期调整较多的新能源领域；资本市场改革带来上市公司市值管理新阶段，破净企业近期也有望有相对表现；偏防御属性的高股息风格短期可能显现分化。

华泰证券：数据中心内短距传输优选铜连接，英伟达新方案有望拉动国内外需求

华泰证券表示，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。

英伟达于3月发布Gb200系列机架，其中背板连接、近芯片连接及机柜间Io连接均用到铜连接方案，华泰证券预计2025年Gb200机柜对应铜连接价值量为245亿元。

展望未来，英伟达新方案有望提振国内外铜连接需求，一方面切入英伟达产业链的国产公司有望受益，另一方面国内算力链亦有望借鉴并在集群中加入铜连接。